Среди густых лесов скрывается старинный город Ллорис, основанный в давние времена эльфами. Однако, после того как люди вытеснили их, Ллорисом теперь правит жестокий шериф, который наживается на страданиях его обитателей. Он постоянно увеличивает налоги, оставляя жителей в бедности и голоде, лишая их жилья и средств к существованию. Любые попытки сопротивления он жестоко подавляет, отправляя мятежников в изгнание или подвергая пыткам. В городе назревает восстание, и в отчаянии люди решают обратиться к эльфам-затворникам, надеясь на их магическую помощь. Однако, эльфы, которые уже двести лет избегают контакта с людьми, не доверяют новым обитателям города и стремятся сохранить свой мир и спокойствие.