В штабе Красной Армии Маршал Василевский проводит стратегическое совещание, на котором ставит задачу уничтожить японский химический объект в Маньчжурии и предотвратить возможные взрывы опасного арсенала. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, среди которых разведывательный взвод, которому поручено обнаружить завод. Взвод возглавляет сержант Сан Ли, известный как Саня, и его напарник Кузьмин, бывший студент факультета восточных языков. Чтобы выяснить расположение завода, разведчикам необходимо добраться до Харбина и связаться с советским агентом Рыбаком. К операции присоединяется опытный шпион Иван Журавлёв, который сталкивается с давним противником — генералом Исимурой, ответственным за смерть его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводят жуткие опыты с химическими веществами на людях. Журавлёв вступает в смертельное противостояние с Исимурой, так как японский генерал угрожает взорвать подземное хранилище химического оружия, расположенное под заводом.
