В укромном и живописном городке Калязин, который ничем не выделялся бы среди множества подобных мест, скрывается нечто необычное — тайный институт, посвященный исследованию магии. Неожиданно из его стен вырывается могущественная волшебница, известная как Хозяйка стихий. Пылая ненавистью и жаждой мести за годы заточения, она изолирует город от внешнего мира, превращая его жителей в лесных духов и русалок. Ее главная цель — очистить реальность от людей, заменив их мифическими существами. Алексей Попов, решивший противостоять Хозяйке, стремится защитить своих родных и вернуть Калязин к прежней жизни. В его отважной команде — кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Однако противостояние с могущественной волшебницей обещает быть жестоким, и на кону стоят самые важные ценности: семья, любовь и человеческая сущность.