Из Москвы в якутский город приезжает новый директор музыкальной школы, русский мужчина, стремящийся установить свои порядки. Однако вскоре он сталкивается с Мартой Григорьевной, которая руководит детским хором. Время перестройки требует от народа саха переосмысления своей идентичности. Культурное противостояние перерастает в мистическое сближение директора и его недавней соперницы. Теперь Марте Григорьевне предстоит выбрать между таинственным прошлым и любовью, которая дарит надежду на светлое будущее.