Ветеран военной контрразведки, полковник Николай Устюжанин, известный своим мастерством в стрельбе и рукопашном бою, всегда готов рисковать собой ради выполнения миссии. Однако однажды одна из операций, в которой он принимал участие, терпит неудачу, и один из агентов погибает. Николай убежден, что в их отделе завелся предатель, но его временно отстраняют от службы, чтобы провести расследование. Стремясь выманить предателя, который, как предполагает Николай, захочет его устранить, он перебирается в отдаленную деревню к бывшему сослуживцу, который теперь возглавляет местный район. Там Николай устраивается управляющим лесного хозяйства. Эта работа оказывается не менее рискованной, чем его прежняя служба: он сталкивается с контрабандистами, браконьерами и нелегальными кладоискателями, а также узнает, что предыдущие управленцы либо исчезали бесследно, либо были убиты.