В городе N произошли аресты нескольких молодых людей по подозрению в экстремизме. Среди задержанных – современная художница, выпускница западного университета, социальная активистка и дочь губернатора. СМИ критикуют действия властей, обвиняя их в произволе, пока следователи продолжают работу с подозреваемыми.
Раевский, направляясь в аэропорт, встречает на своем пути юную послушницу Наталью. Его заинтриговывает полное безразличие девушки, и он погружается в общение с ней. Через допросы и исповеди разворачивается основная история: несколько месяцев назад Раевский вместе с матерью вернулся из-за границы. Николай Шустов, узнав о возвращении друга детства, стремится возобновить с ним общение и вводит его в свою компанию.
Их встречи полны философских обсуждений, поисков себя и экспериментов с пределами возможностей, сопровождающихся флиртами. Постепенно ситуация накаляется, испытания становятся все более суровыми, а источники адреналина – более экстремальными. Вскоре в их руках оказывается оружие, и в шутливой обстановке проливается первая кровь. В том же духе они придумывают игру в "тайное общество", целью которого становится изменить мир. Для названия выбирают яркий термин из каббалы – "Клипот".
