В 1895 году в Нижнем Новгороде царит оживление в преддверии главного торгового события года — ярмарки. Однако вскоре спокойствие города нарушается шокирующим происшествием: убит один из самых состоятельных людей и лидер губернского дворянства, Нефедьев. Расследование этого громкого дела поручено опытному сотруднику нижегородского сыска Алексею Лыкову. В ходе своего расследования он сталкивается с силами зла, которые выходят за пределы его представлений. Чтобы одержать победу, Лыков вынужден рискнуть всем: своей любовью, честью и даже жизнью.